Revisió del mercat europeu de patinets i bicicletes elèctriques 2019

El 2019 va ser un any clau per a la indústria europea de la micromobilitat. Els patinets elèctrics compartits, després de la ràpida expansió del 2018, van entrar en una fase de regulació i consolidació. Les bicicletes elèctriques van continuar amb la seva forta trajectòria de creixement, superant els 3 milions d'unitats venudes durant l'any. Aquest any, les forces combinades de la política, el capital i la tecnologia han remodelat el panorama de la mobilitat verda a tot Europa.

*Aquesta anàlisi es basa en diversos informes del sector i dades de mercat publicats el 2019-2020, amb la finalitat de proporcionar un context històric de mercat per al bloc de la marca KUKIRIN.*

I. Visió general del mercat: les bicicletes e-superen els 3 milions, el mercat de-scooters elèctrics valorat en gairebé 300 milions de dòlars

El 2019, el mercat europeu de la mobilitat elèctrica va obtenir resultats impressionants.

Segons dades recopilades per LEVA-EU (Light Electric Vehicle Association Europe), les vendes de bicicletes elèctriques a Europa van assolir aproximadament3 milions d'unitatsel 2019. Alemanya va liderar el continent amb1,36 milions d'unitatsvenuts, que representen més d'una quarta part del total de vendes europees. Els Països Baixos van vendre423.000 unitats, mentre que Bèlgica va vendre238.000 unitats. En particular, les bicicletes elèctriques van representar parts importants de les vendes totals de bicicletes a cada país: el 31,5% a Alemanya, el 42% als Països Baixos i un51%a Bèlgica-és a dir, a Bèlgica, més d'una de cada dues bicicletes venudes era elèctrica.

En el segment de patinets i motocicletes elèctriques, ResearchAndMarkets va estimar la mida del mercat europeu del 2019 en284,2 milions de dòlars. Tot i que aquesta xifra segueix sent relativament modesta, el potencial de creixement és substancial tenint en compte que els scooters compartits només van entrar al mercat europeu a escala el 2018-2019.

*Fonts: LEVA-EU , ResearchAndMarkets *

II. Aprofundiment del mercat de la bicicleta elèctrica: Alemanya lidera, la política impulsa el creixement

2.1 Alemanya: el mercat més gran d'-bicicletes electròniques

El 2019, el mercat alemany de bicicletes elèctriques va continuar la seva forta trajectòria de creixement. Un total de1,36 milionsDurant l'any es van vendre bicicletes e-, i van representar aproximadament el 38% de les vendes totals a Europa. Les tres categories principals-bicicletes e-urbanes/ciutats, bicicletes e-de turisme i bicicletes de muntanya elèctriques (e-BTT)-en conjunt94%de totes les-vendes de bicicletes elèctriques a Alemanya.

Les exportacions alemanyes de bicicletes elèctriques també van tenir un bon rendiment. El 2018, els fabricants alemanys van exportar aproximadament440,000e-bicicletes, que representen a51%augment respecte al 2017. Això reflecteix la prima de marca que imposa "Made in Germany" en el segment de-bicicletes e-de gamma alta.

2.2 Bèlgica: Taxa d'electrificació més alta d'Europa

Bèlgica va aconseguir la taxa de penetració de bicicletes elèctriques més alta d'Europa el 2019, amb les bicicletes elèctriques51%del total de vendes de bicicletes. Bèlgica també va emergir com a líder en el segment de pedelec de velocitat (-bicicletes e-d'alta velocitat), amb un creixement de les vendes33%el 2019 per aconseguir una quota de mercat del 4%. Com a únic país europeu amb un marc legal específic per als Pedelecs de velocitat, Bèlgica també es va convertir en el mercat de ciclomotors elèctrics més gran de la UE, amb16,000inscripcions el 2019-a56%augment-interanual-interanual.

*Font: LEVA-EU *

2.3 Les polítiques comercials remodelen la dinàmica del mercat

El 2019 va marcar un canvi significatiu en la política comercial de la UE cap a les bicicletes e-xineses. El 18 de gener de 2019, la Comissió Europea va imposar oficialment drets anti-compensadors i antidumping a les bicicletes e-importades de la Xina. L'impacte en la dinàmica del mercat va ser immediat i dramàtic:

• Les importacions de la UE de bicicletes e-des de la Xina van caure en picat660,000unitats el 2018 a107,000unitats el 2019: un descens superior80%
• Mentrestant, les exportacions de bicicletes e-des de Taiwan (Xina) a la UE van augmentar338,000unitats, a80%augment-interanual-interanual
• Vietnam es va convertir en la segona font-més gran, exportant gairebé155,000unitats
• Les exportacions de Turquia van créixer gairebé 5,5 vegades, arribant aproximadament13,000unitats

En particular, el preu unitari mitjà de les bicicletes e-importades de Taiwan (Xina) va ser€1,055, mentre que el preu mitjà dels productes de la Xina continental va baixar a€258, una disminució del 42%. Aquest canvi reflecteix que, sota la pressió dels aranzels, els productes de gamma baixa-tenen cada cop més dificultats per accedir al mercat europeu.

*Font: LEVA-EU *

III. Mercat de patinets elèctrics: l'ona compartida compleix la realitat normativa

3.1 Mida i creixement del mercat

Segons ResearchAndMarkets, el mercat europeu de patinets i motocicletes elèctriques del 2019 es va valorar284,2 milions de dòlars, amb projeccions per assolir758,5 milions de dòlarsper al 2025, que representa una taxa de creixement anual composta (CAGR) de27.6%. Aquesta previsió optimista va ser impulsada principalment per regulacions d'emissions nacionals i de la UE cada cop més estrictes, juntament amb el suport polític per a la mobilitat verda.

A França, les vendes totals de vehicles elèctrics lleugers personals (PLEV), inclosos patinets elèctrics, hoverboards i dispositius similars, van superar605.000 unitatsel 2019. Tot i que això només va representar un augment del 5% respecte al 2018, va suposar un400%augment respecte al 2016, destacant la ràpida expansió del mercat en els darrers anys.

3.2 Carrera de capitals entre operadors compartits

El 2019 va ser testimoni d'una intensa carrera de capitals en el sector dels scooters elèctrics compartits. Els jugadors europeus i els-competidors amb seu als Estats Units van participar en una ferotge competència al mercat.

L'operador suec Voi va augmentar amb èxit30 milions de dòlarsa principis del 2019 i va presentar els patinets de propera-generació equipats amb bateries intercanviables. La startup francesa Dott va anunciar a30 milions d'eurosRonda de finançament de la sèrie A al juliol, dirigida per EQT i el gegant mediàtic sud-africà Naspers. Els fons es van destinar al llançament de dos nous models de patinets de bateries-canviables i a l'ampliació del seu negoci de lloguer de bicicletes elèctriques-en els propers mesos.

*Font: Reuters*

3.3 Panorama regulador: l'estudi de cas de Munic

El 2019, els patinets elèctrics compartits van marcar els seus primers 100 dies a Munic, Alemanya. Segons la investigació de McKinsey, en només 100 dies,sisels operadors de patinets-Bird, Circ, Hive, Lime, Tier i Voi-s'havien desplegat2,000patinets compartits per tota la ciutat.

Les dades van mostrar que cada patinet va completar una mitjana d'aproximadament5.5viatges per dia, amb una distància mitjana del viatge d'aproximadament2 quilòmetres. L'associació de Tier amb l'Autoritat de Transport de Munic (MVG) va demostrar que la micromobilitat compartida podria complementar més que competir amb el transport públic, servint com una eina valuosa per a la connectivitat de "primera-milla i última-milla".

Tanmateix, també van sorgir reptes regulatoris. Algunes ciutats van revocar les llicències d'operador per problemes de seguretat. Dott va adoptar un enfocament diferenciat, convertint-se en el primer operador que ofereix una assegurança gratuïta d'accidents i de responsabilitat civil-per als usuaris de França i Bèlgica.

IV. Entre els fabricants tradicionals: SEAT presenta la primera motocicleta elèctrica

El novembre de 2019, el fabricant espanyol d'automòbils SEAT va presentar el seu primer concepte de motocicleta elèctrica, l'e-Scooter, que va marcar l'entrada formal dels fabricants d'automòbils tradicionals al segment de les dues-rodes elèctriques.

Desenvolupada en col·laboració amb Silence, la motocicleta elèctrica comptava amb un11 kWmotor, equivalent a a125ccmotor de combustió interna, amb una velocitat màxima de100 km/hi un temps d'acceleració de 0-50 km/h de3,8 segons. El seu rang es va classificar en114 quilòmetres, amb una càrrega completa que costa només€0.60-0.70. Per als corredors del Regne Unit, basat en un quilometratge anual de5.000 milles, els costos setmanals d'electricitat ascendirien a aproximadament£1.

L'entrada de SEAT va ser vista com un component clau de l'estratègia més àmplia de micromobilitat del Grup Volkswagen. El grup havia presentat anteriorment un concepte de quatre rodes totalment elèctric-anomenat Minimo.

*Fonts: Reuters, Electrek*

V. Impulsors del mercat i reptes

5.1 Principals motors de creixement

• Polítiques d'incentius: El govern italià va assignar11,34 milions de dòlars(10 milions d'euros) per a subvencions a la compra de patinets elèctrics. França va oferir subvencions de fins a€3,543per a vehicles elèctrics de dues-rodes (amb bateries superiors a 10 kWh) a empreses amb menys de 50 empleats. El desembre de 2018, Madrid, Espanya, va començar a oferir€886subvencions per a motocicletes elèctriques amb un preu inferior€9,440amb velocitats màximes superiors als 70 km/h.
• Impacte de l'economia compartida: La proliferació de patinets compartits va augmentar significativament la consciència pública i l'acceptació de les solucions de mobilitat elèctrica.
• Enduriment de la normativa d'emissions: Les normes d'emissions nacionals i de la UE cada cop més estrictes van impulsar els consumidors cap a alternatives elèctriques.

5.2 Reptes permanents

• Ansietat de la gamma i buits d'infraestructura: La infraestructura de càrrega insuficient va seguir sent una barrera important per al creixement del mercat.
• Temps de càrrega ampliats: en comparació amb els pocs minuts necessaris per repostar un vehicle convencional, els temps de càrrega de les dues-rodes elèctriques es van mantenir relativament llargs.
• Costos inicials més elevats: malgrat els costos d'explotació més baixos, el preu de compra inicial de les dues-rodes elèctriques es va mantenir més alt que els models de motor de combustió interna comparables.
• Preocupacions de seguretat i normatives: Els incidents de seguretat i els problemes d'obstrucció de les voreres associats amb patinets compartits van provocar mesures restrictives en algunes ciutats.

VI. Conclusió: Mirant endavant a partir del 2019

Mirant enrere des de finals de 2019, el mercat europeu de la mobilitat elèctrica va presentar una imatge vívida: les vendes de bicicletes elèctriques van superar la fita dels 3 milions d'unitats, amb taxes d'electrificació superiors al 50% a Bèlgica per primera vegada; els operadors de patinets compartits van passar d'una "expansió ràpida" a un "cultiu intensiu", amb innovacions com les bateries intercanviables i les assegurances d'usuari guanyant força; i l'entrada del fabricant d'automòbils tradicional SEAT va indicar que les dues-rodes elèctriques s'estaven formant part de la conversa sobre mobilitat.

Per a marques com KUKIRIN, 2019 va representar tant reptes com oportunitats. El canvi de les polítiques comercials va remodelar la dinàmica del mercat i les estratègies que van adoptar els fabricants xinesos-ja sigui traslladar la producció a Taiwan (Xina), Vietnam o Turquia, o millorar la qualitat i el valor dels productes-determinarien les seves perspectives futures al mercat europeu.

*Aquesta anàlisi es basa en diversos informes del sector i dades de mercat publicats el 2019-2020, amb la finalitat de proporcionar un context històric per al bloc de la marca KUKIRIN.*